腾讯计划收购爱奇艺,疫情会是这桩传闻的导火索吗?

字号+ 作者:界面新闻 来源:界面新闻 2020-06-17 20:03

原标题:腾讯计划收购爱奇艺,疫情会是这桩传闻的导火索吗?

图片来源:视觉中国

记者 | 刘燕秋

资本驱动下,还是同样的套路。

6 月17日,针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”一事,百度公关总监郭锋做出回应称:“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”但这一回应并未消解外界的猜疑。

6月16日,据路透社报道,两位知情人士透露,腾讯计划成为爱奇艺的最大股东。其中一位知情人士表示,腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽,但腾讯目前是否已与爱奇艺接触仍是未知。此外,知情人士表示,该计划仍处于早期阶段,随时可能更改。对此,腾讯、百度和爱奇艺当日均表示“不予置评”。

爱奇艺当前市值约为170亿美元,百度拥有其56.2%的股份和92.7%的投票权。腾讯收购爱奇艺将提高双方在制作和购买内容时的议价能力,降低营销成本,会员费涨价也更容易推行,对于迟迟未能盈利的爱奇艺和腾讯视频而言,看上去这将是一次双赢。

即使只是传言,爱奇艺盘前涨幅一度扩大至40%,这已经颇能说明问题。

艾媒咨询总裁张毅告诉界面文娱,腾讯有很大的可能性会收购爱奇艺。“虽然由于国内视频网站尚未形成足够的差异化,用户忠诚度不高,两家视频网站有50%左右的用户重叠,但腾讯在收购问题上更关心的不是用户数,而是减少竞争对手,谋求更高的行业话语权。”

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以之前收购盛大文学、海洋音乐为例,腾讯在内容领域的思路便是以自有业务为基础进行行业整合,之后以更高估值投向资本市场。成为爱奇艺的最大股东无疑可以减少旷日持久的版权之战,腾讯视频也有可能实现盈利并分拆上市。

和爱奇艺的大幅亏损相比,腾讯视频在成本控制方面相对来说做得更好一些。根据腾讯2019年年报,视频业务全年亏损已经减少至30亿元以下,而爱奇艺2020年一季度运营亏损就达到了22亿元。

但在行业内看来,爱奇艺在内容制作上的能力也有目共睹。

爱奇艺和百度的关系相对独立,从母公司所获取的流量和资源或许都不如腾讯视频,但过去几年在网剧和网综方面却能持续推陈出新。比如,爱奇艺最先挖掘并吃到了青年潮流文化的红利,《中国有嘻哈》《偶像练习生》《乐队的夏天》分别成为2017年、2018年、2019年综艺中的佼佼者,最近推出的迷雾剧场则在行业内率先规模化布局悬疑短剧。这些尝试不仅在内容上具有引领性,也在商业模式上进行了探索,比如,这次迷雾剧场和爱奇艺星钻会员同期推出,实际上也是爱奇艺在会员过亿之后提升ARPPU值的一种探索。

相比之下,腾讯视频这些年可以称之为爆款的自制综艺节目只有《创造101》,这个系列还在今年被爱奇艺的《青春有你2》反超。

内容行业基本上不存在跟进策略,而且优质内容能持续输出必然与公司的组织架构和管理文化息息相关,这很难在短期内改变。自己做不到的那就通过投资入股拿下,这也是腾讯一贯的思路。事实上,腾讯内部近期也在进行一系列与内容相关的调整。

一方面,腾讯影业高调招人,开始强化自制业务,《庆余年》之后,外界对腾讯影业的IP开发有了新的期待。将爱奇艺纳入新文创的版图之中不是不可能。

另一方面,腾讯平台与内容事业群则在上个月宣布对视频业务进行新一轮组织架构调整,其中包括裁撤短视频平台产品部、调整部分部门职责等内容。此次撤销的短视频平台产品部是腾讯视频下设的短视频业务,裁撤后,腾讯视频平台部增加了“布局平台健康的内容生态,挖掘和扶持优质创作者和内容,赋能创作者”的职责。此举被外界解读为腾讯视频在向B站的内容生产模式靠拢。无独有偶,爱奇艺也在此前推出了随刻版APP,目标剑指中国YouTube。

对腾讯而言,收购爱奇艺的逻辑并不难理解,关键是要在合适的时间点以合适的价格买入。

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爱奇艺内容做的不错,在公司层面也围绕IP生态展开了布局,但不赚钱是原罪,时至今日,在BAT中掉队的百度需要增加收入,爱奇艺也需要输血。

百度也曾有过内容战略,但后来文学、游戏、音乐等都被拆分了,只剩下长视频业务。无奈爱奇艺常年巨额亏损,根据财报,爱奇艺2019年全年运营亏损93亿元。

虽然类似传闻多次出现,但疫情或许是这次收购的导火索。

持续的疫情给今年的视频行业带来更多不确定性,主要体现在广告收入的大幅下滑。爱奇艺一季度会员收入增长同期增长35%的同时,受疫情影响下的宏观环境影响,爱奇艺在线广告营收为15亿元人民币,连续四个季度下滑。在回答分析师提问时,龚宇表示,下一季度最大的挑战还是品牌广告,由于宏观环境不太好,广告主紧缩品牌广告的预算,另外一些内容延迟上线的情况严重也影响到广告投放。

与此同时,最近一年,伴随B站为代表的中视频模式和抖音快手等短视频平台的崛起,长视频已经成为不断被唱衰的行业。今年以来,爱奇艺先是遭遇了做空,之后市值又一度被B站超过。2018年B站上市首日,市值仅31.3亿美元,爱奇艺当日市值为110亿美元,两年时间过去,B站市值涨了近3倍,爱奇艺则并无太大的涨势。这在某种程度上也反映了当下市场对两种模式的不同态度。

疫情也给以广告营收为主的百度带来压力。张毅告诉界面文娱,爱奇艺对百度的多元化业务来说是很好的补充,但爱奇艺总是不赚钱,对百度转型人工智能来说也构成一定压力。“如果能以合适的价格切断,对百度来说不是一件坏事,这样公司就有足够的现金收入加大其他方面的投入。而且因为疫情影响加上腾讯系、头条系等竞争加剧,百度广告业务受到的影响很大,公司很需要增加收入报表。”

如果收购传闻成真,视频网站中的老大和老二站在了同一战线上,优酷的压力毫无疑问将大幅增加。毕竟,腾讯还是B站的第二大股东。

前段时间,美团创始人王兴在饭否上表示:“阿里放弃大文娱已经是一件可以开始倒计时的事了。”随后这一消息被阿里文娱公关部负责人否认。但阿里确实已经很久没公布优酷的会员数了。根据QuestMobile的数据,2020年3月视频行业头部App中,爱奇艺、腾讯视频、优酷视频月活跃人数分别为5.72亿、5.36亿和3.82亿。行业老三和头部的两家在数据方面还是有较大的差距。

对于国内的内容生产者来说,行业格局的变化也势必迎来新的行业规则。

此前,就有内容制作公司告诉界面文娱,这两年影视行业很大的变化是,视频平台话语权更强了,可选择的面广了,制作方赚钱更难了,因为平台既要求保证质量,又要拦腰砍成本。在头部两家达成合作之后,可以预见,这种态势只会进一步加剧。不过,在相对垄断的行业格局下,会员模式或许也能带来更多想象力,比如,内容制作方也许能从会员的玩法中分得更多红利。

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